Voici 8 boutiques de M&A parmi les plus actives en France

Vous connaissez sûrement les banques d’affaires Lazard ou Goldman Sachs régulièrement en tête des classements pour le M&A en France. Mais derrière ces grands établissements de la place se bousculent des structures de taille plus modeste qui n’en demeurent pas moins très actives elles aussi. Cet article est l’occasion de découvrir ces boutiques de M&A parmi les plus actives en France.

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Bryan, Garnier & Co France

Présentation : Fondée en 1996 par l’américain Shelby Bryan et le français Olivier Garnier, Bryan, Garnier & Co est une banque d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de croissance. Elle apporte une gamme complète de services, du financement de la croissance aux fusions et acquisitions, ce qui la démarque des autres banques d’investissement souvent très spécialisées. De plus, il s’agit de la première banque d'investissement indépendante à destination des entreprises européennes du secteur de la santé, de l’énergie et des nouvelles technologies. Bryan, Garnier & Co apporte également son expertise autour des « NextGen consumers ».

Principaux métiers : 

• Conseil financier (M&A et financement)
• Recherche (publication de notes sur les secteurs ou entreprises cotées liées à la tech).

Équipe : 200 professionnels

Bureaux : Paris, Londres, Munich, Stockholm, Oslo, New-York.

Financière de Courcelles

Présentation : Fondée en 1928, la Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante spécialisée sur le segment midcap. Elle conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

Principaux métiers :

• M&A, opérations de haut de bilan, LBO, valorisation d’actifs, ingénierie patrimoniale.
• La banque conseille également des entreprises dans la mise en place de solutions de financement notamment dans le cadre de levées de fonds.

Équipe : 45 professionnels (dont 35 en France)

Bureaux : 7 bureaux en France

Oaklins

Présentation : Née de la fusion entre Aelios Finance et certains membres de l’alliance M&A International en 2016, Oaklins France est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde.

La banque a réalisé plus de 400 transactions depuis sa création.

Principaux métiers :

• M&A
• Growth Equity & ECM (dans le cadre d’un financement en equity)
• Debt Advisory (conseil dans le cadre d’un financement en dette)
• Corporate Finance Services (ex : valorisations, due diligences).

Équipe : 32 professionnels (850 professionnels dans le monde)

Bureaux : Paris, Lyon et Toulouse. Oaklins dispose de 60 bureaux basés dans les principales places financières du monde (Londres, New York, Chicago, Los Angeles, ect.)

Houlihan Lokey France

Présentation : Houlihan Lokey est une banque d’affaires mondiale spécialisée dans les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, les restructurations financières et les valorisations.

Principaux métiers :

• Conseil en M&A
• Conseil financier
• Restructuration financière.

Équipe : 30 professionnels en France

Bureaux : Paris. Autres bureaux à l’international (Londres, Benelux, Dubaï, Frankfort, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Stockholm, Tel Aviv, New-York, Los Angeles, San Francisco, Beijing, Singapore…).

KPMG Corporate Finance France

Présentation : KPMG CF est un cabinet de conseil en Fusions Acquisitions spécialisé sur le mid-market intervenant sur des opérations de haut de bilan, de conseil en financement et d'évaluation.

Leader en volume de transactions en 2022 (Fusions & Acquisitions Magazine) et 200 opérations bouclées entre janvier et décembre.

Principaux métiers :

• Conseil en fusions et acquisitions
• Conseil en financement (projet, PPP, LBO, restructuration de dette)
• Évaluations économiques et financières

Équipe : 30 professionnels en France

Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpelier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, etc.

Clairfield International France

Présentation : Crée en 2004 par 5 structures européennes et américaine, dont intuitucapital en France, Clairfield International est une référence en matière de banque d’investissement dans le midmarket, adressant un large spectre d’entreprises dirigées par des entrepreneurs et des familles, le capital-investissement (« Private Equity ») ou les groupes multinationaux français. La société est classée parmi les meilleures firmes de conseil en fusions & acquisitions du mid-market en France.

Principaux métiers :

• Fusions & Acquisitions
• LBO
• Évaluation d'entreprises et d'actifs
• Placements privés
• Restructuration

Équipe : 27 professionnels en France

Bureaux : Paris, Marseille, Nantes

Cambon Partners

Présentation : Fondée fin 2003, Cambon Partners est une boutique M&A indépendante spécialisée dans les sociétés en croissance (plutôt small/mid cap) et dans le domaine de la tech. Cambon Partners intervient dans toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise : venture, growth capital, LBO, M&A.

Enfin, Cambon Partners est une boutique de M&A très active qui réalise entre 50 et 70 opérations par an. Sa croissance élevée lui vaut de s'imposer comme la banque d'affaires de référence des sociétés de croissance en France.

Principaux métiers :

• Cession à un acquéreur stratégique
• Cession majoritaire ou minoritaire à un fonds de LBO ou de growth equity
• Levée de fonds en capital-risque ou en capital développement
• Refinancement ou levée de dette obligataire ou bancaire
• Acquisitions.

Équipe : 50 professionnels

Bureaux : Paris, Londres, San Francisco, Beijing.

Sycomore Corporate Finance

Présentation : Créée en 2012 par 3 banquiers d’affaires (Olivier Barret, Pierre-Arnaud de Lacharrière et François Vigne), Sycomore Corporate Finance est une boutique de haut niveau spécialisée dans le financement des entreprises. La banque d’affaires prône une indépendance absolue et un engagement fort envers ses clients.

Principaux métiers :

• M&A (conseil des entreprises dans leur opérations de fusions-acquisitions)
• Management Advisory (conseil du management dans le cadre d’opérations de LBO)
• Capital Structure & Financing Advisory (conseil des entreprises dans le choix de leur structure financière).

Équipe : 30 professionnels

Bureaux : Paris

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